A股三大指数今日集体收涨 ，沪指涨0.54% ，深证成指涨1.39%，创业板指涨2.60%。沪深两市成交额超2万亿 ，较上一交易日大幅放量逾3000亿 。行业板块多数收涨 ，能源金属、通信设备 、半导体 、电子元件、玻璃玻纤 、电池 、光伏设备、互联网服务板块涨幅居前，煤炭行业 、采掘行业跌幅居前 。个股方面 ，上涨股票数量超过3400只 ，近80只股票涨停。
海外方面，亚马逊云部门日前向市场推出其最新人工智能芯片Trainium3 。据该公司称，与英伟达的市场领先图形处理器（GPU）相比 ，该芯片能够以更低成本 、更高效率为人工智能模型背后的密集计算提供算力支持 。而在此之前 ，谷歌正在利用其在人工智能（AI）模型领域的最新突破，对“AI芯片霸主”英伟达发起挑战。此外国内AI芯片领域近来也格外热闹 。上周五摩尔线程上市首日大涨425.46% ，投资者单签浮盈超24万元 。周日晚间 ，沐曦股份中签率出炉，万分之3.35的中签率比摩尔线程还低。此外 ，百度也对旗下昆仑芯分拆上市相关传闻作出回应。
华西证券认为 ，AI芯片国产化进程是长期必然趋势，在当前时点 ，是国产芯片发展最佳时机 。中信建投指出 ，中期维度看，订单向国产芯片倾斜是必然趋势 。云厂商以及人工智能初创公司基于算力稳定供应诉求 ，将更多算力采购规划倾斜向国产芯片 ，并且比重不断加大。
华西证券：AI芯片国产化进程是长期必然趋势
AI芯片国产化进程是长期必然趋势，在当前时点，是国产芯片发展最佳时机 。持续看好包括先进制程制造、芯片架构升级对整体国产算力水平的拉动 ，有望推动国产算力份额持续提升 。
中信建投：订单向国产芯片倾斜是必然趋势
中期维度看 ，订单向国产芯片倾斜是必然趋势。由于美国芯片法案多轮制裁，英伟达旗舰芯片向中国的售卖持续受阻 ，从2022年的片间互联、23年的算力以及算力密度限制 、到2025年初的1700GB/s通信带宽限制 ，英伟达产品被迫多次进行阉割，竞争力持续下降 。云厂商以及人工智能初创公司基于算力稳定供应诉求 ，将更多算力采购规划倾斜向国产芯片 ，并且比重不断加大 。
江海证券：预计国产人工智能芯片将迎来广阔的市场空间
作为算力的基石，人工智能芯片的性能直接决定了AI模型的水平乃至未来经济的格局。在AI基建持续投入与自主可控战略重要性日益凸显的双重驱动下 ，我们预计国产人工智能芯片将迎来广阔的市场空间 。
华金证券：建议关注定制化ASIC带来的投资机会
在以GPT 、Gemini等大模型为代表的人工智能浪潮下 ，训练数据和参数规模快速增长 。随着深度学习算法的优化、模型的成熟，推理型智能体AI对训练与推理计算需求的数量级提升 ，定制化ASIC需求增加 ，建议关注定制化ASIC带来的投资机会，包括算力芯片 、PCB和光模块。
东兴证券：国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证
人工智能行业当前处于政策 、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+ ”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑 ，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证 、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性 。人工智能行业景气度仍有上行空间 ，其在科技投资领域的主线地位较难撼动 。
国信证券：不排除在2030年前我国芯片设计业规模达到和超过1万亿
2025年我国芯片设计业规模同比增长29.4%，2006~2025年CAGR为19.6%。有产业报告数据显示 ，预计2025年我国芯片设计业销售额为8357亿元 ，同比增长29.4%；2006~2025年CAGR为19.6%，也是唯一自有统计数据以来没有出现过衰退的细分产业领域 ，在AI和电动汽车发展的背景下 ，不排除在2030年前规模达到和超过1万亿元。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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